Czternastoletnia księżniczka, Achnesa, chce odnaleźć matkę, Nefertiti, którą wygnał z pałacu jej mąż, faraon Echnaton. Wraz z księciem Tutem, późniejszym faraonem Tutenhamonem, wędruje przez pustynię, napotykając na swojej drodze najemników kapłanów, którzy spiskują przeciwko jej ojcu, Echnatonowi...